Soll ich mein eigener Lieferant werden?
Netflix war zunächst ein Video-Streaming-Dienst und wurde dann zu einem Anbieter von Fernsehsendungen. Apple produzierte zunächst Hardware und begann später mit der Herstellung von Software. Tesla, ein Autohersteller, begann mitten in der Chip-Krise mit der Entwicklung von Chips. Was haben diese Unternehmen gemeinsam? Sie alle sind gegen den Strom geschwommen.
Vertikale Integration
Werfen wir einen Blick auf die Automobilindustrie. Üblicherweise kaufen Autohersteller ihre Konkurrenten auf, um ihren Marktanteil zu erhöhen (Beispiel Volkswagen). Dieser Prozess wird horizontale Integration genannt. Gleichzeitig bezeichnet Elon Musk Tesla im Vergleich zu seinen Konkurrenten als ein absurd vertikal integriertes Unternehmen. Aber was bedeutet vertikale Integration wirklich und was macht sie so profitabel?
Horizontale Integration ist eine Strategie, bei der ein Unternehmen durch den Kauf seiner Konkurrenten weiterentwickelt wird. Es wird angenommen, dass sie unter zwei Bedingungen am besten funktioniert. Erstens sollte die Technologie, die das Unternehmen entwickelt, ausgereift sein, d.h. es sind keine dramatischen Veränderungen auf dem Markt zu erwarten. Zweitens sollte der Konkurrent in irgendeiner Form Probleme haben, z. B. finanzielle Instabilität, Störungen in der Lieferkette oder schlechtes Management.
Vertikale Integration hingegen ist ein Prozess der Übernahme von Unternehmen, die in derselben Lieferkette (vor oder hinter dem jeweiligen Unternehmen) tätig sind. Laienhaft ausgedrückt: Wenn ein Verlag eine Buchhandlung kauft, handelt es sich um eine vertikale Vorwärtsintegration, und wenn eine Buchhandlung einen Verlag kauft, handelt es sich um eine vertikale Rückwärtsintegration.
In jedem Unternehmen gibt es Ineffizienzen, die der Markt irgendwann korrigieren wird. Die jüngste Pandemie- oder die Kriegskrise haben uns auf die Schwachstellen der weltweiten Lieferketten aufmerksam gemacht. Wir erleben auch hohe Transportraten, über die Sie hier mehr lesen können: Aber auch schon vorher stellten komplizierte Lieferketten, deren Teile verschiedenen Parteien gehörten, ein Risiko für Fehlkalkulationen und Ineffizienzen dar.
Bullwhip-Effekt
Wenn die an der Lieferkette beteiligten Unternehmen zu verschiedenen Parteien gehören, gibt es immer Margen, eine Überschätzung des Angebots und einen schlechteren Informationsfluss zwischen den Stufen der Lieferkette.
Der Bullwhip-Effekt ist eine Nachfrageverzerrung, die in der Lieferkette nach oben kommuniziert wird. Wodurch wird sie verursacht? Je länger die Lieferkette, desto größer die Verzerrung. Wenn eine erhöhte Nachfrage, sei es aus objektiven Gründen wie dem Wetter oder aus subjektiven Gründen wie saisonalen Trends, nach oben kommuniziert wird, ist sie möglicherweise schon von vornherein übertrieben. Warum? Wir wollen auf einen noch größeren Nachfrageanstieg vorbereitet sein als den, den wir beobachtet haben, auch wenn er wirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist. Wir werden von einem psychologischen Faktor angetrieben – der Verlustaversion. Die erhöhten Nachfragedaten werden bei der Erstellung von Prognosen in allen Phasen des Prozesses berücksichtigt.
Mengenrabatte: nicht immer ein gutes Geschäft
Obwohl ein Rabatt eine angenehme Erfahrung sein kann, ist es nicht immer eine gute Idee, mehr zu kaufen, um ihn zu erhalten. Sie sind ein Anreiz, mehr zu kaufen, also war das ursprüngliche Konzept, weniger zu kaufen. Das bedeutet, dass Sie zu viel Ware auf Lager haben. Die Lagerhaltung verursacht Kosten (was die Gewinnspanne verringern kann) und kann zu Cashflow-Problemen führen.
Hinzu kommt, dass Ihr Lieferant je nach Prognosemodell fälschlicherweise die (durch den Mengenrabatt bedingte) erhöhte Menge an Waren in seine Prognosen einbezieht. Das bedeutet entweder eine geringere Gewinnspanne für ihn oder einen höheren Preis für Sie in der Zukunft. Möglicherweise sogar beides.
Vertikale Integration – warum sie eine gute Idee sein kann
Die vertikale Integration der Lieferkette kann unterschiedlich weit gehen. Eine vollständige Integration liegt vor, wenn Sie Ihren Lieferanten kaufen; Quasi, wenn Sie Anteile an Ihrem Lieferanten erwerben, am Gewinn beteiligt sind und über ein Stimmrecht verfügen. Sie können auch einfach langfristige Verträge mit festen Preisen und anderen Variablen abschließen. Das am wenigsten integrierte Modell ist der Spotmarkt, bei dem es keine feste Beziehung zwischen Anbieter und Abnehmer gibt. Es geht also um die Wahl einer der vielen Optionen und nicht um eine binäre Entscheidung, ob Ihr Unternehmen vertikal integriert ist oder nicht. Sie müssen den Lieferanten nicht unbedingt kaufen, um die Beziehungen zu ihm zu vertiefen. Je stärker Sie mit Ihrem Lieferanten integriert sind, desto geringer ist die Gefahr des Bullwhip-Effekts und anderer Kommunikationsprobleme, die zu geringeren Gewinnspannen, möglichen Unterbrechungen der Lieferkette und höheren Lagerkosten für Sie führen können.
Die Automobilindustrie war in den letzten zwei Jahren von der Mikrochip-Knappheit betroffen. Nicht so sehr Tesla, dessen Geschäftsmodell sehr viel flexibler ist als das seiner Konkurrenten. Andere, traditionelle Automobilzulieferer sind bei der Herstellung und Programmierung von Chips auf externe Lieferanten angewiesen. Tesla entwirft und programmiert seine Chips selbst und unterhält enge Beziehungen zu deren Herstellern. Das Modell von Tesla ist weit entfernt vom Standard-Katalog-Engineering – Tesla verwendet keine fertigen Teile, die man bei Zulieferern bestellen kann, sondern entwickelt seine eigenen Lösungen, die von den Designanforderungen diktiert werden. Dadurch verfügen ihre Teilelieferanten über einen Maschinenpark, der nur für ihre Teile ausgelegt ist, so dass ihre Versorgung sicherer ist. Ein weiterer Vorteil des Verzichts auf Katalogtechnik und der Entwicklung eigener Maschinen ist, dass Tesla nicht befürchten muss, kopiert zu werden. So bleibt der technologische Vorsprung gewahrt.
Während andere Unternehmen mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen hatten, konnte Tesla seinen Absatz steigern. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Unternehmen frei von Problemen mit der Chipversorgung ist. Auch Tesla musste Maßnahmen ergreifen, z. B. unnötige Chips aus seinen Fahrzeugen entfernen. Es scheint jedoch, dass der Hersteller gegen die Knappheit immun war. Sollten jetzt alle anfangen, ihre Produktionsunternehmen vertikal zu integrieren? Das sollte natürlich von einer gründlichen Analyse der aktuellen Lieferkette und Geschäftsstrategie abhängen. Angesichts der aktuellen Kriegskrise und der hohen Inflation werden die Produktionsunternehmen wahrscheinlich nach Möglichkeiten zur Optimierung und zur Gewährleistung der Stabilität der Lieferkette suchen. Die vertikale Integration könnte eine davon sein. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die ihren technologischen Vorsprung schützen wollen.
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https://www.reuters.com/markets/europe/how-tesla-weathered-global-supply-chain-issues-that-knocked-rivals-2022-01-04/#:~:text=Musk%20has%20called%20the%20company,%2C%22%20a%20Tesla%20insider%20said.
https://evannex.com/blogs/news/elon-musk-tesla-is-absurdly-vertically-integrated-compared-to-other-auto-companies
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/vertical-integration/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/transfer-pricing/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7578567/
https://www.cips.org/knowledge/procurement-topics-and-skills/operations-management/bullwhip-effect-in-supply-chain/
